AMD-datacenteromzet verdubbelt door AI terwijl ASML en bitcoin-miners profiteren
AMD verkoopt ineens vooral datacenters. Niet gaming. Niet pc’s. De AI-race trekt het bedrijf naar een andere gewichtsklasse.
De kwartaalcijfers raken daardoor veel meer dan Nvidia. Ze lopen door naar ASML in Veldhoven, stroomnetten en Bitcoin-miners die hun megawatts opnieuw leren verkopen.
AMD rapporteerde in het tweede kwartaal 11,5 miljard dollar omzet. Dat is 50 procent meer dan een jaar eerder.
De datacenterdivisie groeide veel harder. Die omzet steeg 107 procent naar 6,7 miljard dollar en was goed voor 58 procent van de totale omzet.
Dat is de kern.
AI verandert AMD van chipconcurrent in een graadmeter voor de hele compute-keten.
AMD wordt een datacenterbedrijf
De oude AMD-discussie draaide vaak om pc’s, consoles en de strijd met Intel. Die discussie is niet weg, maar de zwaarte ligt nu ergens anders.
Datacenters trekken de kar.
Volgens AMD kwam de groei vooral door sterke vraag naar EPYC-serverprocessors en Instinct-GPU’s. CEO Lisa Su stelde dat AI de vraag naar rekenkracht in meerdere markten vergroot.
Voor het derde kwartaal rekent AMD op ongeveer 13 miljard dollar omzet. Het midden van die prognose komt neer op circa 41 procent groei op jaarbasis.
Dat is geen normale cyclus meer.
Het is een race om rekencapaciteit.
AI draait niet alleen om GPU’s
AMD wil meer zijn dan de goedkopere uitdager van Nvidia. Het bedrijf bouwt aan rekensystemen voor training, inference en cloudklanten.
Inference is het moment waarop een getraind AI-model antwoord geeft, code schrijft of beelden maakt. Dat gebeurt niet één keer. Dat gebeurt miljarden keren.
Juist daarom groeit die markt hard.
Twee dagen na de cijfers meldde Reuters dat AMD Taalas wil overnemen. Dat Canadese bedrijf bouwt chips voor AI-inference.
Daar zit de strategie.
Training maakt modellen. Inference maakt gebruik. En gebruik vraagt steeds meer rekencapaciteit.
De AI-handel verschuift dus van “wie heeft de snelste chip?” naar “wie kan de meeste werkende rekencapaciteit leveren?”
ASML voelt dezelfde stroom
AMD produceert zijn meest geavanceerde chips niet zelf. Daarachter zit een wereldwijde halfgeleiderketen.
Aan het begin daarvan staat ASML.
De machines uit Veldhoven worden gebruikt om geavanceerde chips en geheugen te maken. Zonder zulke machines wordt de AI-race snel een PowerPoint.
ASML zag dezelfde druk in zijn eigen cijfers. Het bedrijf meldde op 15 juli een kwartaalomzet van 9,3 miljard euro en verhoogde de omzetverwachting voor 2026 naar 43 tot 45 miljard euro.
ASML wees daarbij op aanhoudende AI-investeringen en vraag naar geavanceerde logic- en memorychips.
Dat betekent niet dat elke extra dollar bij AMD direct bij ASML landt.
Maar de richting is duidelijk.
AI vraagt niet alleen modellen. AI vraagt wafers, machines, geheugen, verpakking, servers, stroom en gebouwen.
De chip is niet de laatste bottleneck
Meer chips lossen het capaciteitsprobleem niet vanzelf op.
Die chips moeten ergens draaien. Daarvoor zijn grond, koeling, glasvezel, vergunningen en vooral stroom nodig.
Dat is waar het verhaal de cryptosector raakt.
Bitcoinminers hebben jarenlang locaties gebouwd rond goedkope stroom, zware aansluitingen, koeling en datacenterachtige hallen. Hun ASIC-machines zijn niet bruikbaar voor moderne AI-taken.
Een ASIC is gebouwd voor één taak: bitcoin minen.
AI draait vooral op GPU’s en andere accelerators. Een miningfarm wordt dus niet met een software-update een AI-fabriek.
Maar de locatie kan wél waardevol zijn.
Wie honderden megawatts heeft, heeft iets dat AI-bedrijven niet snel kunnen printen.
TeraWulf laat de draai zien
TeraWulf is het scherpste voorbeeld.
Het bedrijf kwam uit mining, maar meldde op 5 augustus dat HPC-leaseomzet 31,9 miljoen dollar bedroeg in het tweede kwartaal. Dat was ongeveer 71 procent van de totale kwartaalomzet van 44,8 miljoen dollar.
HPC staat voor high-performance computing. In dit geval gaat het om verhuurde datacentercapaciteit voor zware rekenklussen.
De omzet uit digitale assets bedroeg nog 12,8 miljoen dollar.
Dat is de draai in één kwartaalrapport.
Niet de block reward stond centraal. De huurder van rekencapaciteit deed dat.
Anthropic koopt megawatts
Het bedrijf sloot na het kwartaal een twintigjarige datacenterlease met Anthropic voor ongeveer 401 MW aan kritieke IT-load op de Justified Data Campus in Kentucky.
De verwachte contractwaarde bedraagt ongeveer 19 miljard dollar over de eerste looptijd. Als Anthropic beide verlengingsopties gebruikt, kan dat oplopen tot circa 33 miljard dollar.
De eerste capaciteit moet in de tweede helft van 2027 beschikbaar komen. Volledige levering wordt begin 2028 verwacht.
Dat is geen bijzaak voor een miner.
Dat is een nieuw waarderingsmodel.
Een pure miner leeft met de bitcoinprijs, difficulty en stroomkosten. Een AI-verhuurder met een lang contract verkoopt voorspelbaarder geld.
Wall Street houdt daar meer van dan van hoop op hogere blokbeloningen.
Stroom wordt de nieuwe balanspost
Voor cryptobeleggers verandert de analyse.
Vroeger keek je naar hashrate, energiekosten, machines en hoeveel bitcoin een miner produceerde. Dat blijft belangrijk.
Maar er komt een tweede vraag naast.
Hoeveel bruikbare megawatts bezit dit bedrijf?
Daarna volgen de harde punten: netaansluiting, grond, koeling, glasvezel, vergunningen en bouwsnelheid.
Dat zijn geen mooie extra’s. Dat zijn de activa waar AI-klanten voor betalen.
Een miner zonder schaalbare locatie blijft een miner.
Een miner met stroom, grond en een huurder kan op een datacenterbedrijf gaan lijken dat óók bitcoin mint.
AI en Bitcoin vechten om dezelfde stroom
AI en Bitcoin zijn technisch totaal anders. Toch jagen ze op sommige plekken op dezelfde fysieke middelen.
Stroom. Koeling. Datacenterruimte. Hoogspanningsaansluitingen.
Als een AI-klant meer betaalt voor een megawatt dan mining oplevert, gaat die megawatt naar AI. Zo simpel is de handelsvloer.
Dat betekent niet dat Bitcoin-mining verdwijnt.
Bij goedkope stroom, hoge bitcoinprijs en gunstige difficulty blijft mining aantrekkelijk. Maar miners krijgen nu een alternatief voor hun locaties.
Dat kan balansen sterker maken. Het kan ook hashrate van bepaalde plekken wegtrekken.
Voor Bitcoin is dat dubbel.
Sterkere miners kunnen een langere bearmarkt overleven. Maar AI kan ook de beste stroomlocaties uit de miningpool trekken.
Nederland maakt de grens zichtbaar
Voor de Benelux is dit geen Amerikaans randverhaal.
Nederland weet hoe hard de grens is. Vanaf 1 juli 2026 worden nieuwe of zwaardere stroomaansluitingen in congestiegebieden anders beoordeeld.
De Rijksoverheid geeft prioriteit aan projecten met maatschappelijke waarde, zoals acute zorg, veiligheid en vitale functies.
Dat raakt datacenters direct.
Een groot AI-project kan niet alleen wijzen naar groei. Het moet uitleggen waarom het stroom verdient, wanneer het kan afschakelen en wat de omgeving ervoor terugkrijgt.
Restwarmte, flexibiliteit en langlopende afnamecontracten worden dan geen voetnoten. Ze worden toegangskaarten.
De onderbelichte AI-trade
De AI-race wordt vaak verkocht als duel tussen Nvidia, AMD, OpenAI, Google en Microsoft.
Dat is te smal.
AMD’s datacenteromzet laat zien dat de vraag naar rekenkracht breder doorsijpelt. ASML krijgt meer zicht op vraag naar chipmachines. Datacenters worden schaarser. Stroomaansluitingen worden strategische bezittingen.
En sommige Bitcoinminers krijgen een tweede markt voor wat zij jarenlang ondergewaardeerd hadden: hun fysieke laag.
De vorige cryptocyclus vroeg hoeveel bitcoin een miner kon produceren.
De volgende vraagt iets rauwers.
Hoeveel megawatt heb je? Wie huurt hem? En staat er een partij achter die banken vertrouwen?
De snelste chip wint de AI-race niet alleen.
De winnaar is ook degene die genoeg stroom, ruimte en koeling bezit om die chip echt te laten draaien.
Stop met te veel betalen voor je crypto. Bij de Amsterdamse exchange Finst handel je tegen de laagste tarieven van Nederland, zonder verborgen kosten.
👀 Bekijk Finst nu ›Let op: Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Handel alleen met geld dat u kunt missen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten
Lees ook
Populair Nieuws
Loading
